Arca Continental (AC), la segunda embotelladora de productos de la marca Coca-Cola de América Latina, informó que concluyó de manera exitosa la emisión de 4,350 millones de pesos en Certificados Bursátiles, que usará para refinanciar sus pasivos.
Mediante un comunicado, la firma regiomontana detalló que la colocación de los títulos de deuda se realizó en dos tramos: uno por 1,150 millones con vigencia de 7 años a tasa fija de 9.32%, y otro por 3,200 millones a 4 años a tasa variable igual a TIIE más 4 puntos base.
Dicho movimiento tiene lugar en medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados; no obstante, la transacción obtuvo las tasas de interés más bajas obtenidas por un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi 3 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings siendo de las más competitivas en los últimos años.
Emilio Marcos, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, expresó al respecto que: “La exitosa colocación de estos bonos y la sobredemanda confirman la confianza que Arca Continental ha construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo”.
Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental ratifica así su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones.
Arca Continental cuenta con una destacada trayectoria de más de 96 años y es una de las embotelladoras más importantes del mundo.
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