Total Play Telecomunicaciones informó que concluyó con éxito el intercambio de 821 millones de dólares de oferta de canje, operación que fortalece de manera adicional su estructura de capital.
La empresa, que ofrece servicio de internet, televisión de paga y telefonía, precisó que el acuerdo incluyó el intercambio de 566 millones de dólares de Notas Existentes y la suscripción de 255 millones de dólares adicionales en efectivo.
Ello, recordó, como lo anunció el pasado 7 de enero, cuando la compañía lanzó una oferta de intercambio de sus notas senior de 600 millones de dólares con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375 por ciento en las “notas existentes” para intercambiarlas por nuevas notas senior garantizadas, con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.125 por ciento las notas nuevas.
Así, destacó que el exitoso intercambio de las nuevas notas, se realizó a par, tiene un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032, y ofrece una tasa de interés anual de 11.125 por ciento.
Además, apuntó, el acuerdo incluyó la suscripción de 45 por ciento en efectivo adicional por parte de los tenedores de las Notas Existentes, para ser intercambiado por las Nuevas Notas. Subrayó que la emisión contempla garantía de flujo y red de fibra óptica.
“El intercambio mejorará aún más el perfil de liquidez de Total Play y extenderá los vencimientos de su deuda, lo que fortalece de manera adicional su estructura de capital”, destacó en un comunicado.
PAL
