La situación económica general, las tasas de interés del mercado de crédito, el acceso a apoyo público, los montos exigidos como colateral y las condiciones de acceso al crédito bancario fueron los factores limitantes para que las empresas utilizarán un nuevo crédito bancario en el último trimestre de 2021.
Así como la disposición de los bancos a otorgar crédito, las ventas y rentabilidad de la empresa, la capitalización de la empresa, las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente y la historia crediticia de su empresa.
Lo anterior de acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México para el periodo octubre – diciembre de 2021.
Adicionalmente, e nel cuarto trimestre de 2021, del total de las empresas encuestadas, 55.6 por ciento señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyeron una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa.
Mientras que 27.8 por ciento indicó que estas condiciones son una limitante menor y un 16.6 por ciento de las empresas consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa.
De ahí que, en el periodo de referencia, los créditos de la banca comercial fueran la segunda opción de financiamiento utilizada por las empresas del país con un 33.9 por ciento, mientras que los proveedores se ubicaron como la primera opción con un 60.9 por ciento de las empresas encuestadas.
No obstante, que si se comparan con los porcentajes observados en el tercer trimestre de 67.4 por ciento en la preferencia por proveedores y de 36.1 por ciento de créditos bancarios, se observa una disminución en la predilección de las empresas como fuentes de financiamiento de ambos.
En tanto, que 14.8 por ciento señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 2.1 por ciento de la banca de desarrollo, 2.9 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero, y 0.7 por ciento por emisión de deuda.
Endeudamiento
En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 48.4 por ciento indicó que contaba con créditos al inicio del cuarto trimestre de 2021; mientras que 17.8 por ciento utilizó nuevos créditos bancarios durante el periodo de referencia.
El Instituto Central refirió que el conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber enfrentado condiciones similares a las del trimestre previo en términos de los montos y los plazos ofrecidos y las condiciones para refinanciar créditos.
En cuanto a los requerimientos de colateral, los tiempos de resolución del crédito, las comisiones y otros gastos, y las tasas de interés, las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del tercer trimestre de 2021.
Por tamaño de empresa, los resultados del cuarto trimestre muestran que 57.4 por ciento de las empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, dicha proporción fue de 62.9 por ciento.
En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que señaló esta fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 25.7 por ciento, mientras que la proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de financiamiento fue de 38.8 por ciento.
Respecto a la percepción sobre las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de difusión, para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios indican condiciones prácticamente sin cambios en términos de los montos y los plazos ofrecidos, las condiciones para refinanciar créditos y otros requisitos solicitados por la banca.
Por otro lado, los requerimientos de colateral (48.2 puntos) y los tiempos de resolución del crédito (46.7 puntos) fueron percibidos por las empresas encuestadas como menos favorables respecto del trimestre anterior.
Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo según la percepción del total de las empresas encuestadas, estas presentaron un balance menos favorable en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (35.8 puntos) y de las tasas de interés (27.7 puntos).
Por tamaño de empresa, aquellas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más costosas tanto en las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (43.1 puntos) como en las tasas de interés (38.4 puntos).
Por su parte, el conjunto de empresas de más de 100 empleados consideró que las condiciones tanto de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (34.3 puntos) como de las tasas de interés (25.5 puntos) resultaron más costosas con relación al trimestre anterior.
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