En México, el mercado de streaming de video por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) ha alcanzado una fase de madurez avanzada, marcada por una desaceleración en el crecimiento de suscripciones y la presencia de barreras estructurales para atraer nuevos usuarios. La falta de recursos para mantener cuentas, la diversificación de plataformas híbridas y la persistente desconexión a internet son obstáculos significativos.
Simultáneamente, se observa un cambio en la participación del mercado, alejándose del principal jugador, Netflix. Este cambio se atribuye a la oferta de contenidos relevantes, la incursión en transmisiones deportivas en vivo y acuerdos estratégicos con servicios de telecomunicaciones. Además, la competencia en términos tarifarios ha contribuido al rebalanceo del mercado.
Según el estudio de "Consumo y Contratación de Servicios de Video On Demand 4T-2023" elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), las suscripciones a plataformas SVOD en México alcanzaron 13.4 millones al cierre de 2023, un aumento del 3.1% anual. Sin embargo, esto indica una desaceleración significativa en comparación con el crecimiento del 8.1% del año anterior.
Este panorama implica que 43 millones de internautas en México, equivalentes al 45% del total, tienen acceso a contenidos de plataformas SVOD, ya sea pagando (31% del total) o por medio de la compartición de cuentas (69%). Esta última proporción ha experimentado un impulso en los últimos seis meses debido a aumentos tarifarios y restricciones presupuestarias de las plataformas.
En cuanto a la participación de mercado, Netflix ha experimentado una disminución, alcanzando el 53% al cierre de 2023, una caída de 4.9 puntos porcentuales en seis meses. A pesar de sus esfuerzos, como la adición de videojuegos y planes más asequibles con publicidad, la plataforma ha perdido terreno.
En contraste, ViX+ ha cuadruplicado su participación, llegando al 7% en el 4T-2023, impulsado por la transmisión de la Liga MX, reality shows y una oferta robusta de producciones en español. Paramount+ también ha aumentado su participación en +1.8 pp, alcanzando el 2.3%, gracias a la transmisión de la Premier League y estrategias competitivas de tarifas.
Disney+ (13.5%), HBO Max (11.8%) y Amazon Prime Video (7.6%) han fortalecido su posición mediante contenidos atractivos, promociones y ofertas empaquetadas con servicios de telecomunicaciones. Otras plataformas, como Star+, Apple TV+, Claro Video, Mubi, representan el 4.7% restante, buscando consolidarse con la adición de contenidos y fusiones.
A pesar de la desaceleración en el crecimiento, el mercado ha dejado atrás la expansión acelerada post-pandemia. Un rebalanceo a favor de plataformas distintas a Netflix refleja la creciente relevancia de catálogos, tarifas asequibles y la capacidad de generar contenidos en vivo y en español, colocando a jugadores como ViX+ en posiciones destacadas de preferencia.
POR GONZALO ROJON
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